Razočaran u ljubav, bez kinte u džepu živi kao ilegalac u studentskoj sobi
Gažu ‘pevača-zabavljača’ u beogradskom hotelu Central otima mu Saša Popaz. Mišo upada u depresiju i odluči vratiti se u Šibenik tapetarskom poslu. S vlaka ga skida Ivan Medić i postaje mu prvi menadžer