Objedinjene prve snimke 18-godišnjeg Davida, dok još nije bio 'Bowie'
Mladi Bowie uopće nije bio loš, ali bio je pod očitim utjecajima R&B i mod scene, s još nedovoljno prepoznatljivim pjevačkim rakursom, ali prilično sposoban "semplirati" glavne znakove vremena. Neke od ovih pjesama daleko su bolje nego što se to isprva čini, samo što nisu bile pažljivo razrađene kako je to kasnije radio iskusni Bowie